سنجش سلامت سبد سرمایه گذاری شما (health check)
در یک جلسه 60 دقیقه ای مشاوره که به صورت تلفنی انجام می شود، تمامی دارایی های شما به صورت دقیق بررسی شده و پیشنهاداتی اختصاصی خودتان برای بهبود سبد سرمایه گذاری شما و کسب بیشترین بازدهی ارائه می گردد.
زمان ثبت نام:
در این مرحله با ارائه اطلاعات فردی و شرکت در آزمون سنجش ریسک پذیری که اختصاصی مجموعه فراسبز می باشد، تیپ شخصیتیِ شما و همچنین نگرشتان نسبت به موضوع ریسک و سرمایه گذاری بررسی گردیده و در نهایت توانایی ذهنی و مهارتیِ مالی شما سنجیده می شود.
قبل از مشاوره:
براساس نتایج آزمون مرحله یک، تک به تک دارایی های سبد سرمایه گذاری شما اعم از سهام، انواع طلا و سکه، دلار و … با توجه به نقطه ورود و میزان سود و زیانتان بررسی شده و نقاط قوت و ضعف آن استخراج می شود.
حین مشاوره:
متناسب با شخصیت مالی شما، پیشنهاداتی مختص به شما ارائه می گردد. این پیشنهادات در گام اول به اصلاح سبد سرمایه گذاری شما منجر می شود. در گام دوم پیشنهاد خرید دارایی های جدید به شما ارائه می شود که پس از اصلاح سبد سرمایه گذاری خود، می توانید برای کسب بازدهی بیشتر، از آنها نیز بهره مند شوید.
توجه به این نکته الزامی است که تمامی پیشنهادات ارائه شده به صورت اختصاصی برای شماست و برای اشخاص دیگر، کارایی لازم را ندارد. همچنین به منظور کسب بیشترین بازدهی و به نتیجه رسیدن پیشنهادات ارائه شده، بازه زمانی سرمایه گذاری را باید 6 ماه الی 1 سال در نظر بگیرید.